Nhân dân tệ kỹ thuật số Trung Quốc đẩy hai tập đoàn Ant và Tencent vào thế khó xử

Việc Trung Quốc đang kêu gọi các nhà tiên phong trong khu vực tư nhân là Tập đoàn tài chính công nghệ Ant Group Co. và Tập đoàn công nghệ Tencent Holdings Ltd. giúp mình phát triển một loại tiền kỹ thuật số do nhà nước hậu thuẫn, đe dọa mạng thanh toán rất phổ biến của cặp đôi này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong những tháng gần đây đã đẩy nhanh việc thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của mình, việc này đặt các nhà khai thác Alipay và WeChat Pay vào tình thế khó khăn: Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia, bất chấp nguy cơ xói mòn cơ sở người dùng khổng lồ mà họ có phát triển qua nhiều năm.

Hầu hết 1,4 tỷ người Trung Quốc sử dụng ít nhất một trong các dịch vụ tư nhân để thực hiện thanh toán di động.

Tuần trước, trong sách trắng đầu tiên về chủ đề này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết e-CNY đang được phát triển chủ yếu cho các khoản thanh toán bán lẻ trong nước.

Họ thêm rằng Trung Quốc cần các dịch vụ thanh toán “thuận tiện hơn, an toàn, toàn diện và thân thiện mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư” và một cơ sở hạ tầng thanh toán có thể tương tác giữa các nền tảng.

Mặc dù tài liệu dài 16 trang này không đề cập đến tên Alipay và WeChat Pay, nhưng nó ghi nhận việc sử dụng tiền mặt đang ngày càng giảm ở Trung Quốc - kết quả từ sự thống trị của hai mạng nói trên.

Kể từ khi Alipay đi tiên phong trong thanh toán kỹ thuật số hơn một thập kỷ trước, tiếp theo là WeChat, dân số đã dần phụ thuộc nhiều vào thanh toán di động, trừ tiền mặt ở một số thành phố lớn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết e-CNY sẽ được lưu hành thông qua các ngân hàng thương mại và công ty thanh toán phi ngân hàng đã được phê duyệt.

Điều này đã mang lại cho các ngân hàng khởi đầu thuận lợi trong việc thử nghiệm nhân dân tệ kỹ thuật số của mình khi khai thác sáu công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước trong một cuộc thử nghiệm ví điện tử CNY vào đầu năm nay.

MYbank của Ant và WeBank của Tencent sau đó đã trở thành những người tham gia, nhưng hai ngân hàng ảo này cho đến nay vẫn chưa được phép chạy thử nghiệm toàn diện như cách mà các ngân hàng quốc doanh đã làm.

“Đối với Ant và Tencent, thật là rủi ro khi khuyến khích sự phát triển của e-CNY, nhưng đứng ngoài lề còn rủi ro hơn”, Eswar Prasad, cựu giám đốc bộ phận Trung Quốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết. Ông nói, các công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với một dự án mà Bắc Kinh quyết tâm thực hiện.

Trong quá trình phát triển đồng tiền này, ông Prasad nói thêm, Ant có thể có “một số ảnh hưởng nhất định và sẽ cố gắng hướng các thiết kế [của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số] theo để không làm giảm quá nhiều lợi thế cạnh tranh của họ”.

Ngân hàng trung ương chưa cho biết liệu Alipay có được chính thức công nhận là nhà điều hành ví e-CNY hay không, mặc dù Ant đã dành nhiều tháng để thử nghiệm e-CNY với sự tham gia của hàng chục nghìn nhân viên.

Theo những người am hiểu tình hình, cuộc thử nghiệm bí mật bắt đầu vào cuối năm ngoái với các nhân viên cấp cao, mở rộng ra vào tháng Hai bao gồm tất cả các công dân Trung Quốc làm việc tại Ant và công ty họ hàng của nó là Alibaba Group Holding Ltd.

Dự án đã bắt đầu một cách nghiêm túc sau khi Bắc Kinh chặn đợt phát hành cổ phiếu bom tấn công khai lần đầu tiên (IPO) của Ant vào đầu tháng 11/2020, khi Ant Group, do tỷ phú Jack Ma kiểm soát, đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt của mình với chính phủ, một số người cho biết.

Sử dụng ví điện tử được nhúng trong ứng dụng Alipay, nhân viên đã mua hàng bằng e-CNY tại hàng chục quán ăn, máy bán hàng tự động và cửa hàng bán lẻ tại khuôn viên của hai công ty ở Hàng Châu và các thành phố khác của Trung Quốc.

Các nhân viên cũng có thể sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số - được rút từ tài khoản của họ tại các ngân hàng quốc doanh hoặc MYbank - để thanh toán cho một số dịch vụ và hàng hóa trực tuyến tại các công ty và nhà bán lẻ do Alibaba hậu thuẫn.

Việc thí điểm nhân dân tệ kỹ thuật số đã làm dấy lên lo ngại của một số nhân viên rằng Bắc Kinh đang bắt đầu phá bỏ hệ thống thanh toán di động của Ant, vốn đã được hơn một tỷ người ở Trung Quốc sử dụng.

Những mối quan tâm đó và quyết tâm của công ty trong việc tiến hành thử nghiệm cho thấy Ant bị kẹt giữa một tảng đá trong một nơi khó khăn như thế nào.

Robert Murray, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia cho biết: “Thanh toán về cơ bản là một trò chơi có tổng bằng 0” và đồng nhân dân tệ điện tử thành công làm giảm sự thống trị của Alipay và WeChat Pay.

Ngân hàng trung ương cho biết e-CNY và các phương thức thanh toán điện tử khác là không giống nhau và có tính bổ sung nhau, điểm khác biệt lớn nhất của e-CNY là có thể xuất hiện trong gói đấu thầu hợp pháp.

Alipay và WeChat Pay không thể tương tác với nhau, một phần nguyên nhân từ “khu vườn có tường bao quanh” mà Alibaba và Tencent đã xây dựng khi cạnh tranh nhau nhằm lôi kéo người tiêu dùng Trung Quốc.

Mặc dù ngân hàng trung ương từ lâu đã kêu gọi một hệ thống mã QR quốc gia thống nhất, nhưng mã của hai ứng dụng không được nhận dạng lẫn nhau.

Đồng E-CNY được thiết kế để giải quyết vấn đề bằng cách trung lập về công nghệ và nền tảng.

Các thử nghiệm hiện tại cho thấy ví e-CNY hỗ trợ cả mã QR và công nghệ kết nối không dây tầm ngắn NFC được sử dụng trong thẻ tín dụng và thẻ giao thông công cộng.

Ví của nó cũng chạy trên một ứng dụng độc lập, được thiết kế để cân bằng sân chơi giữa các mạng thanh toán di động hiện có và các ngân hàng.

Ant và cộng sự MYbank của nó “sẽ đều đặn tiến hành thử nghiệm theo sự sắp xếp chung của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc,” một phát ngôn viên của Ant cho biết. “ Tập đoàn Ant Group, cùng với MYbank, cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm e-CNY của PBOC.”

Người phát ngôn của Tencent cho biết, "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các thử nghiệm theo chỉ đạo của PBOC." Chủ tịch Martin Lau của Tencent cho biết trong một cuộc gọi khảo sát thu thập thông tin gần đây rằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số “sẽ khá có lợi cho nền tảng thanh toán tổng thể của chúng tôi cũng như cho WeBank.”

PBOC cho biết trong sách trắng rằng không có mốc thời gian cho việc triển khai trên toàn quốc, trái với những dấu hiệu trước đó rằng ngân hàng trung ương đang nhắm đến việc chính thức phát hành vào Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.

Cuộc thử nghiệm trước mắt tiến hành tại 10 thành phố, cũng như một số địa điểm liên quan đến Thế vận hội. Vào cuối tháng 6, khoảng 20,87 triệu ví tiền CNY cá nhân và 3,51 triệu công ty đã được thiết lập, thực hiện 70,75 triệu giao dịch trị giá hơn 5 tỷ đô la, theo sách trắng.