Âm nặng dòng tiền kinh doanh hơn 2.200 tỷ đồng, Nam Long (NLG) lại chi 214 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền

17/11/2021 11:15:00 congluan.vn
(CLO) Dòng tiền kinh doanh âm khiến Nam Long buộc phải tìm kiếm dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp như đi vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG) đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

am nang dong tien kinh doanh hon 2200 ty dong nam long nlg lai chi 214 ty dong tam ung co tuc bang tien hinh 1

Theo đó, Nam Long dự kiến sẽ phát hành 12,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 3,616%. Song song, công ty cũng phát hành hơn 23,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 6,926%.

Như vậy, Nam Long sắp phát hành tổng cộng khoảng 36,4 triệu cổ phiếu qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 3.619 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam Long còn tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 6,19% (01 cổ phần sẽ được nhận 619 đồng).

Với 345,27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 214 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2020, đợt 1/2021 và cổ phiếu thưởng là 25/11. Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền dự kiến vào ngày 29/12.

Trước đó Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm nay bằng tiền tỷ lệ 7,5%, tương ứng số tiền dự chi gần 214 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do vừa hoàn tất chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ khiến vốn điều lệ tăng từ 2.852 lên hơn 3.452 tỷ đồng nên tỷ lệ tạm ứng cổ tức điều chỉnh giảm từ 7,5% về 6,19%.

Âm nặng dòng tiền kinh doanh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt gần 151 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên gần 372 tỷ đồng, gấp 23 lần cùng kỳ. Dù các chi phí phát sinh đều tăng cao nhưng lãi ròng quý III của Nam Long vẫn cao gấp 10 lần cùng kỳ, đạt 297 tỷ đồng.

Nam Long cho biết doanh thu giảm 76% là do đại dịch COVID – 19 ảnh hưởng đến quá trình nghiệm thu và bàn giao dự án Akari của Nam Long (dự kiến đóng góp 1.349 tỷ đồng doanh thu) trong quý III/2201. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng là do hợp nhất CTCP Southgate.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 787 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế gấp 3,4 lần cùng kỳ, đạt 709 tỷ đồng phần lớn nhờ thu nhập khác chủ yếu là lãi từ giao dịch mua rẻ.

Dù có lãi nhưng Nam Long lại âm nặng dòng tiền kinh doanh đến 2.210 tỷ đồng sau 9 tháng trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng âm gần 940 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của Nam Long đã tăng gần 77% so với đầu năm lên mức 24.116 tỷ đồng.

Trong đó, tồn kho ở mức rất cao chiếm 73% với 17.654 tỷ đồng, gấp gần 3 lần số dư đầu kỳ chủ yếu tập trung tại các dự án Izumi, Southgate và Akari.

Huy động 950 tỷ đồng trái phiếu

Dòng tiền kinh doanh âm khiến Nam Long buộc phải tìm kiếm dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp cụ thể là đi vay.

Thời điểm cuối tháng 9, nợ vay của doanh nghiệp bất động sản này đã tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 4.000 tỷ đồng.

Dù không phải là con số lớn so với khối tài sản tuy nhiên sự gia tăng chóng mặt của các khoản nợ cũng rất đáng lưu ý.

Ngoài ra, Nam Long còn có kế hoạch huy động 950 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, dự kiến chia làm 2 đợt chào bán bao gồm:

Đợt thứ nhất phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 36 tháng.

Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Lãi suất chi trả dự kiến cho 4 kỳ đầu tối đa là 9,5%.

Đợt thứ hai dự kiến tổng giá trị tối đa 450 tỷ đồng, trái phiếu tương tự có kỳ hạn tối đa 36 tháng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành và lãi suất dự kiến 4 kỳ đầu tối đa là 9,5%/năm.

Toàn bộ số tiền thu được Nam Long sẽ dùng thực hiện thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Waterfront Đồng Nai (Waterfront Đồng Nai) từ đối tác.

Minh Nhật

congluan.vn