Warren Buffett vẫn đang “phòng thủ” trên thị trường chứng khoán

10/08/2021 07:37 Thùy Dương/ Investors

Vào thứ Bảy, Berkshire Hathaway đã công bố báo cáo quý 2 của mình, trong đó tiết lộ doanh số bán cổ phiếu ròng là 1,1 tỷ đô la.

Mặc dù con số này giảm so với mức 3,9 tỷ USD trong quý 1, nhưng đây đã là quý thứ 3 liên tiếp của hoạt động bán ròng cổ phiếu BRKB.

Cuối tháng 8 sẽ có một báo cáo trình bày chi tiết việc mua và bán cổ phiếu  của Berkshire Hathaway trong quý 2.

Tuy nhiên, giá trị danh mục đầu tư chứng khoán tổng thể của Berkshire đã lên mức 93,8 tỷ USD vào cuối quý 2, tăng 87% so với con số 270,4 tỷ USD trong quý 1, khi S&P 500 và Nasdaq chạm mức cao mới để đóng cửa quý.

Trong khi đó, Berkshire đã mua thêm số cổ phiếu BRKB trị giá 6 tỷ USD trong quý 2, sau khi mua lại 6,6 tỷ USD trong quý 1 và kỷ lục 27,4 tỷ USD vào năm 2020.

Sau khi né tránh việc mua lại cổ phiếu trong nhiều năm, Berkshire đã nới lỏng các quy tắc mua lại vào năm 2018.

Và cổ phiếu BRKB đã trở thành một trong những giao dịch mua hàng đầu của Buffett, huyền thoại đầu tư gọi đó là “một cách đơn giản để các nhà đầu tư mở rộng số cổ phần sở hữu trong các doanh nghiệp đặc biệt.”

Trong khi tích cực theo đuổi việc mua lại, Berkshire giữ im lặng trong việc thỏa thuận. 

Buffet chính là người đã vạch ra kế hoạch trong các thương vụ M&A nổi tiếng trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008.

Nhưng giá tăng vọt, một phần được thúc đẩy bởi các công ty mua lại có mục đích đặc biệt để đưa các công ty tư nhân ra công chúng, dường như đang giữ Buffett bên lề cuộc chơi.

Trong bối cảnh khan hiếm các thương vụ mua lại lớn, lượng tiền mặt của Berkshire vẫn không có xu hướng biến động quá lớn, giảm xuống còn 144,1 tỷ USD trong quý 2 từ mức gần cao 145,4 tỷ USD trong quý trước.

Cổ phiếu Warren Buffett

Cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng 1,9% lên 285,63 trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán hôm thứ Sáu , đứng đầu trong giới hạn trung bình 50 ngày. 

Theo phân tích biểu đồ MarketSmith, cổ phiếu BRKB có cơ sở ổn định với 295,18 điểm mua.

Động thái vào hôm thứ 6 trong đường giới hạn trung bình 50 ngày đã cung cấp một mục nhập lệnh sớm (early entry) và cổ phiếu BRKB có thể hoạt động trở lại vào thứ 2.

Danh mục cổ phiếu của Buffet vẫn tập trung cao độ vào một số ít công ty. 69% tổng giá trị của số cổ phiếu này bao gồm Apple (124,3 tỷ USD), Bank of America (42,6 tỷ USD), American Express (25,1 tỷ USD) và Coca Cola (21,6 tỷ USD).

Việc nắm giữ cổ phiếu của Berkshire đã đóng góp vào mức tăng 6,8% trong tổng thu nhập quý 2 lên 28 tỷ USD. 

Nếu loại trừ danh mục đầu tư, thu nhập hoạt động của Berkshire Hathaway đã tăng 21% lên 6,69 tỷ USD, đứng đầu Phố Wall với mức tăng 10%, dẫn đầu là các doanh nghiệp công nghiệp của nó.

Burlington Northern Santa Fe, một trong những tuyến đường sắt lớn nhất ở Bắc Mỹ, đã báo cáo mức tăng thu nhập 28% lên 2,22 tỷ đô la.

Điều đó xảy ra sau khi đối thủ Union Pacific (UNP) công bố thu nhập hoạt động quý 2 tăng 50% vào tháng 7, nói rằng công ty đã vận chuyển khối lượng hàng hóa ngày càng tăng khi đại dịch giảm bớt.

Các hoạt động bảo hiểm, bao gồm Geico, báo cáo lợi nhuận thấp hơn do yêu cầu bồi thường tăng đáng kể trong bối cảnh gia tăng hoạt động lái xe và các hoạt động khác.

Báo cáo quý 2 không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thời gian chính xác của việc thay đổi vị trí lãnh đạo của Berkshire. 

Vào tháng 5, Buffett xác nhận rằng Greg Abel, người điều hành các doanh nghiệp phi bảo hiểm của Berkshire, sẽ là người kế nhiệm ông.