Mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HoSE: KPF) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán gần 66,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 13.000 đồng/cp, tương ứng 52,28% lượng cổ phần đang lưu hành của công ty. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 hoặc quý I/2022.

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu KPF phát hành riêng lẻ gồm Công ty cổ phần VN Stock (29,26 triệu), Công ty cổ phần VN Value (26,6 triệu), Công ty TNHH A Type Machine (5,98 triệu). Ngoài ra, có 2 cá nhân là Lý Nguyệt Cung Nghi mua hơn 3 triệu cổ phiếu và Lin Yi Huang mua hơn 1,5 triệu cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 864,5 tỷ đồng dùng tăng góp vốn vào công ty con TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần và vốn góp của Công ty Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Lải (250 tỷ đồng), mua cổ phần Công ty Tri Việt Hội An (245 tỷ đồng), phần còn lại mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công tyu TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.

Được biết, CTCP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Đại Lải đang đầu tư dự án nghỉ dưỡng Đại Lải Lake View quy mô 13 ha tại Vĩnh Phúc, dự kiến cung ứng ra thị trường 153 căn biệt thự nhà vườn với diện tích linh hoạt từ 277 – 425 m2. Trong khi đó, Công ty Tri Việt Hội An là chủ đầu tư dự án The Pearl Hội An Resort – quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô 198 căn hộ, 364 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 12 biệt thự mặt biển cùng nhiều tiện ích đi kèm như rạp chiếu phim, casino, hồ bơi, nhà hàng…

Trước đó, KPF cũng công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 5%. Như vậy, vốn điều lệ doanh nghiệp sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán riêng lẻ dự kiến tăng lên 1.274 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Minh đang có những hoạt động tái cấu trúc quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh. Mới đây, ngày 16/11, doanh nghiệp đã chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm để huy động thêm các nguồn lực thực hiện dự án và thu về dòng tiền quan trọng cho các hoạt động đầu tư khác.

Cụ thể, Tài chính Hoàng Minh đã chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Đầu tư Cam Lâm với tổng giá trị gần 92 tỷ đồng. Số tiền lãi thu về khoảng 18,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời hơn 25% cho khoản thoái vốn, thực hiện được một phần trong kế hoạch thoái vốn đã được cổ đông thông qua.

Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 49,8 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 1,3 tỷ đồng lên 23,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm từ 8,6 tỷ về 5,7 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 51,5 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 187 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Ngoài hiệu quả kinh doanh đến từ việc đầu tư của công ty mẹ thì trong kỳ đơn vị hoàn tất mua 98% vốn Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và tiến hành hợp nhất kết quả kinh doanh. Riêng công ty con này đóng góp hơn 40 tỷ đồng doanh thu và gần 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.